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只投資黃金的億萬富翁
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黃金價格再創新高﹐央行、末日論者和那些擁有金條、金幣和金飾的普通民眾手中的黃金資產因此而大大增值。
不過﹐很少有人能像低調的億萬富翁托馬斯•卡普蘭(Thomas Kaplan)那樣獲利豐厚。生在紐約的卡普蘭是個大宗商品投資家﹐他執掌著一個主要進行黃金投資的王國。卡普蘭在牛津大學(Oxford)獲得了英國殖民史博士學位。
許多基金經理和富人們都將他們投資組合中的一小部分投入黃金﹐以對沖通貨膨脹風險。不過卡普蘭卻看漲黃金市場。他也許比其他任何一個大投資人都走得更遠：卡普蘭把自己的大部分財富壓在了黃金和其他稀有金屬上面。而這反映了他深信不疑的信念﹐那就是全球經濟動盪可能帶來更為高漲的黃金需求。
通過他的公司Tigris Financial Group及其旗下公司﹐卡普蘭重金持有了黃金﹐他還在五大洲的17個國家購買了資產﹐而與此同時地質學家們還在為他探尋更多的投資機會。Tigris下屬公司對礦業公司的股份展開收購﹐其中包括那些尚未開採出真金白銀的小公司。
儘管拒絕透露自己持有多少實物黃金﹐但47歲的卡普蘭在一些所謂初級礦業公司控制著高達30%的股份。總的算來他相當於持有近20億美元的黃金資產﹐超過了巴西央行所持黃金的現值。
“我已經到了這樣一個地步﹐那就是我感覺唯一有信心的資產就是黃金﹐”卡普蘭在位於曼哈頓市中心Tigris總部的一次採訪中表示。
卡普蘭的觀點來源於一個許多投資者共有的擔心﹐那就是政府的大手筆投資並沒能控制住金融系統面臨的問題。5月12日﹐黃金價格在紐約商品交易所(New York Mercantile Exchange)的Comex分部創造了1,242.70美元/金衡盎司的交易所紀錄﹐而此前幾天﹐歐元區領導人針對深陷危機的成員國剛剛達成了一項近1萬億美元的救助方案。
卡普蘭對於供應和需求如何推高原材料價格有所體會。他的博士論文探討的就是第二次世界大戰後英國對馬來亞(Malaya)的爭奪﹐那裡盛產橡膠和錫。這讓他懂得了人們和政府為了保障自然資源會做出什麼。
為了讓自己的遠見卓識有用武之地﹐他去到了以色列來為對沖基金提供咨詢。卡普蘭尋找寶貴資源的嗅覺在他創立的銀礦和天然氣公司里得到了鍛煉﹐這也幫助他創造了大筆的財富。
需求和供應
金礦開採企業正在努力尋找大規模的礦藏﹐而新礦投產又需要花上幾年的時間。如果人們希望在短時間內積累黃金﹐那麼即使開足馬力也難以滿足這些人的需要﹐卡普蘭認為。
“你擁有一場完美風暴﹐卻沒有顯而易見的解決辦法﹐”他說。“如果全球經濟良好﹐那麼黃金會很好。如果全球經濟不好﹐黃金也會表現良好……不過許多其他事情都會垮掉。”
卡普蘭在礦業界因其不遺餘力的工作方式而為人熟知。“他如果喜歡什麼﹐他會全身心投入﹐”曾和卡普蘭共事的多倫多BMO Capital Markets銀行家比安奇(Egizio Bianchini)在談到卡普蘭時說。
在慈善活動中﹐卡普蘭的工作方式也類似。在2006年﹐他參與共同創建了Panthera Corp.﹐該機構唯一的訴求就是保護全球瀕危的野生貓科動物﹐他在發表在該組織網站上的一封公開信中寫道﹐信中他還引用了溫斯頓•丘吉爾(Winston Churchill)、愛德華•莫羅(Edward R. Murrow)和馬可•奧勒留(Marcus Aurelius)那些鼓舞人心的名言。
卡普蘭還是紐約92nd Street Y的董事會主席﹐這是一個深受紐約精英青睞的著名文化組織。他還是Eternal Jewish Family捐助人﹐該組織致力於統一皈依猶太教的規則。這個組織的領袖在去年因性醜聞而辭職。
在有些時候﹐卡普蘭投資的金礦還吸引了其他億萬富翁的注意﹐比如喬治•索羅斯(George Soros)和約翰•鮑爾森(John Paulson)。
卡普蘭在2007年晚些時候將資金投入了一家名為Gabriel Resources Ltd.的公司。此前﹐因看跌住房市場而賺了數億美元的鮑爾森在和他觀看紐約市芭蕾舞團(New York City Ballet)的《胡桃夾子》(The Nutcracker)時提到股市已經跌了很多。
“我要出手了﹐”卡普蘭回想起當時他的回應。
在3月初﹐鮑爾森的公司Paulson & Co.和索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)經營的投資基金Quantum Partners, Ltd.以每股5.5美元的價格向加拿大礦業公司NovaGold Resources Inc.分別投入了1億美元和7500萬美元。而此前一年﹐卡普蘭以每股1.3美元的價格收購了該公司30%的股份﹐他在這家公司有6900萬美元的投資。
黃金價格今年迄今為止上漲了7.4%﹐而金價在去年已經上漲了24%並已連續九年保持了上漲勢頭。卡普蘭認為更高的收益即將到來。“我甚至都不會說我們現在已經進入了牛市﹐”他表示。
不過﹐很少有人能像低調的億萬富翁托馬斯•卡普蘭(Thomas Kaplan)那樣獲利豐厚。生在紐約的卡普蘭是個大宗商品投資家﹐他執掌著一個主要進行黃金投資的王國。卡普蘭在牛津大學(Oxford)獲得了英國殖民史博士學位。
許多基金經理和富人們都將他們投資組合中的一小部分投入黃金﹐以對沖通貨膨脹風險。不過卡普蘭卻看漲黃金市場。他也許比其他任何一個大投資人都走得更遠：卡普蘭把自己的大部分財富壓在了黃金和其他稀有金屬上面。而這反映了他深信不疑的信念﹐那就是全球經濟動盪可能帶來更為高漲的黃金需求。
通過他的公司Tigris Financial Group及其旗下公司﹐卡普蘭重金持有了黃金﹐他還在五大洲的17個國家購買了資產﹐而與此同時地質學家們還在為他探尋更多的投資機會。Tigris下屬公司對礦業公司的股份展開收購﹐其中包括那些尚未開採出真金白銀的小公司。
儘管拒絕透露自己持有多少實物黃金﹐但47歲的卡普蘭在一些所謂初級礦業公司控制著高達30%的股份。總的算來他相當於持有近20億美元的黃金資產﹐超過了巴西央行所持黃金的現值。
“我已經到了這樣一個地步﹐那就是我感覺唯一有信心的資產就是黃金﹐”卡普蘭在位於曼哈頓市中心Tigris總部的一次採訪中表示。
卡普蘭的觀點來源於一個許多投資者共有的擔心﹐那就是政府的大手筆投資並沒能控制住金融系統面臨的問題。5月12日﹐黃金價格在紐約商品交易所(New York Mercantile Exchange)的Comex分部創造了1,242.70美元/金衡盎司的交易所紀錄﹐而此前幾天﹐歐元區領導人針對深陷危機的成員國剛剛達成了一項近1萬億美元的救助方案。
卡普蘭對於供應和需求如何推高原材料價格有所體會。他的博士論文探討的就是第二次世界大戰後英國對馬來亞(Malaya)的爭奪﹐那裡盛產橡膠和錫。這讓他懂得了人們和政府為了保障自然資源會做出什麼。
為了讓自己的遠見卓識有用武之地﹐他去到了以色列來為對沖基金提供咨詢。卡普蘭尋找寶貴資源的嗅覺在他創立的銀礦和天然氣公司里得到了鍛煉﹐這也幫助他創造了大筆的財富。
需求和供應
金礦開採企業正在努力尋找大規模的礦藏﹐而新礦投產又需要花上幾年的時間。如果人們希望在短時間內積累黃金﹐那麼即使開足馬力也難以滿足這些人的需要﹐卡普蘭認為。
“你擁有一場完美風暴﹐卻沒有顯而易見的解決辦法﹐”他說。“如果全球經濟良好﹐那麼黃金會很好。如果全球經濟不好﹐黃金也會表現良好……不過許多其他事情都會垮掉。”
卡普蘭在礦業界因其不遺餘力的工作方式而為人熟知。“他如果喜歡什麼﹐他會全身心投入﹐”曾和卡普蘭共事的多倫多BMO Capital Markets銀行家比安奇(Egizio Bianchini)在談到卡普蘭時說。
在慈善活動中﹐卡普蘭的工作方式也類似。在2006年﹐他參與共同創建了Panthera Corp.﹐該機構唯一的訴求就是保護全球瀕危的野生貓科動物﹐他在發表在該組織網站上的一封公開信中寫道﹐信中他還引用了溫斯頓•丘吉爾(Winston Churchill)、愛德華•莫羅(Edward R. Murrow)和馬可•奧勒留(Marcus Aurelius)那些鼓舞人心的名言。
卡普蘭還是紐約92nd Street Y的董事會主席﹐這是一個深受紐約精英青睞的著名文化組織。他還是Eternal Jewish Family捐助人﹐該組織致力於統一皈依猶太教的規則。這個組織的領袖在去年因性醜聞而辭職。
在有些時候﹐卡普蘭投資的金礦還吸引了其他億萬富翁的注意﹐比如喬治•索羅斯(George Soros)和約翰•鮑爾森(John Paulson)。
卡普蘭在2007年晚些時候將資金投入了一家名為Gabriel Resources Ltd.的公司。此前﹐因看跌住房市場而賺了數億美元的鮑爾森在和他觀看紐約市芭蕾舞團(New York City Ballet)的《胡桃夾子》(The Nutcracker)時提到股市已經跌了很多。
“我要出手了﹐”卡普蘭回想起當時他的回應。
在3月初﹐鮑爾森的公司Paulson & Co.和索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)經營的投資基金Quantum Partners, Ltd.以每股5.5美元的價格向加拿大礦業公司NovaGold Resources Inc.分別投入了1億美元和7500萬美元。而此前一年﹐卡普蘭以每股1.3美元的價格收購了該公司30%的股份﹐他在這家公司有6900萬美元的投資。
黃金價格今年迄今為止上漲了7.4%﹐而金價在去年已經上漲了24%並已連續九年保持了上漲勢頭。卡普蘭認為更高的收益即將到來。“我甚至都不會說我們現在已經進入了牛市﹐”他表示。
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